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9月10日，在第十四届中国（贵州）国际酒类博览会举办期间，中国酒类市场景气指数首期成果正式发布。活动现场，盛初咨询董事长柴俊以《行业韧性的本质是存量萎缩与增量创造之间的此消彼长——2025年1-6月份中国酒类市场景气指数解读》为主题发表演讲，以下为演讲核心内容：
大家上午好！今日，我深感荣幸能够为诸位解读上半年中国酒类市场景气指数。本次解读的核心关键词为“此消彼长”，这亦是我们对今年酒业景气指数最为直观的认知。自盛初于2004年创立以来，我们深耕中国酒业营销领域二十余载，亲身经历多轮行业周期——从1998-2002年、2012-2016年的行业低谷，到后续的强劲复苏与突破，深切体会到中国酒业所具备的强大韧性。而当下，从景气指数来看，行业再度面临压力与挑战。
行业韧性并非与生俱来，其本质是“存量萎缩”与“增量创造”的动态平衡。每一轮行业调整期，都会伴随着存量市场的萎缩，但只要能够创造新的增量市场，覆盖并超越存量损失，行业便能够重拾增长动力。因此，在当前阶段，我们不仅要关注“哪些存量在萎缩”，更应聚焦“增量创造的机遇与趋势”，这也是本次解读的核心主题：存量萎缩与增量创造之间的此消彼长，是行业分析的本质所在。
前两轮行业调整已经证实：低迷期正是“存量问题”暴露与“增量机遇”涌现的关键较量时期，更是决定行业未来走向的重要阶段。存量市场因长期积累的问题可能陷入困境，而增量市场则代表着未来，蕴含着广阔的发展空间。因此，我们应秉持“机遇导向”，从景气指数的核心数据中挖掘增量潜力。
消费多级化与品质进化相互促进——品质升级推动消费分层更为精细，而消费需求的多元化又反过来促使品质持续优化。从具体酒种数据来看，这一趋势尤为显著：
从白酒价位景气指数（30元以下、30-80元、80-150元、150-300元、300-500元）分析，存在两个关键热点：
100元以下光瓶酒价位：呈现出高景气状态，核心亮点是“高端化光瓶酒的关注提升”。
80-150元价位：作为盒装酒的主流价格带，景气度同样居高不下。在消费多级化的背景下，消费者对“里子酒”（高性价比产品）的需求显著增加，企业也开始在该价位段投入更多“诚意品质”——例如“真年份”产品逐渐增多，成为品质升级的典型标志。
过去，啤酒行业因“结构稳定、寡头竞争”常常被忽视，但今年上半年其景气度大幅提升，核心原因主要有三点：
气候因素：今年气温偏高且热季提前到来，而啤酒销量与气温高度相关（德国啤酒指数显示：气温每升高1℃，日销量显著增加，22℃后进入畅销期），叠加去年基数较低，推动了销量增长。
利润稳定性：在白酒利润下滑、饮料行业价格战激烈的背景下，啤酒是终端利润最为稳定的品类，受到渠道的广泛追捧。
结构升级：精酿啤酒、新中式精酿及高端啤酒增速迅猛，带动了整体品类价值的提升。值得注意的是，烟酒店渠道在啤酒销售中的表现尚不突出，这也为烟酒店提供了新的增量机会。
过去，白酒行业规模以上产值达7000多亿元，远超啤酒（1000多亿元）、葡萄酒（200多亿元）、黄酒（100多亿元）及保健酒（100多亿元）。但从当前趋势来看，酒饮多样化时代已加速到来，消费多极化将进一步推动各类酒种找到差异化的增长空间。
“潮流破圈”包含两层含义：一是“新潮流涌现”（暗潮涌动成为流行），九游官网app入口二是“消费群体破圈”（更多人群加入饮酒消费）。从数据与消费行为来看，这一趋势主要体现在四个方面：
一是，低度化成为新潮流。分度数景气指数显示：10度以下价位景气度高达57.62，主要涵盖啤酒与“新酒饮”；20-40度价位同样表现出色，包括中低度白酒、部分新酒饮，反映出消费者对“低度、易饮”产品的偏好上升。
二是，饮用方式创新：调饮、冰饮成为新宠。过去中国白酒以“纯饮”为主，但今年“混饮”“冰饮”等创新方式开始普及，推动白酒“利口化”。这一趋势与全球饮酒习惯接轨——例如日本烧酒的“水割”“汤割”“茶割”（分别加水、热水、茶），欧美烈酒的调饮文化，均为中国酒业提供了借鉴。
三是，消费群体扩容：年轻人与女性成为核心增量。年轻群体：中国在校大学生超4000万人，每年毕业1000多万人，九游官网app入口毕业前3年的“职场新生代”约3000-4000万人，两者合计规模近8000万人，是未来酒类消费的核心潜力人群。
女性群体：2024年短视频平台女性酒类消费者占比较2023年显著提高，女性饮酒需求从“小众”走向“大众”。
四是，场景创新：从“传统聚餐”到“个性化场景”。即时零售数据显示，酒类下单高峰期集中在晚上10点后，催生了“客厅独酌”“阳台微醺”等居家场景；同时，“便利店饮酒”（买酒+冰杯+调饮）、“马路牙子小酌”等新场景兴起，推动饮酒场景从“正式”向“轻松、个性化”转变。调饮的流行还带来多重价值：提升口感、增加DIY乐趣、便于社交分享（拍视频、发朋友圈），且性价比高，契合年轻人“该花则花、该省则省”的消费理念。
渠道新生态的核心是“价值共生”，与过去简单的“买卖交易”不同，未来渠道将走向“价值共创、利益共享”。烟酒店是当前拖累酒类市场景气指数的主要渠道，核心问题是“盈利水平下滑”。要改善这一现状，需从三个方面发力：
拓展品类：重视啤酒等过去被忽视的品类（如今啤酒已从“搬运工产品”升级为“高利润品类”），同时引入“非标品”（如文化赋能、品质升级的定制产品），提升利润空间。
拥抱即时零售：即时零售（线上下单、线下前置仓/闪电仓配送）是“三类电商”的核心形态，其线上线下打通的模式，能够覆盖晚上10点后的消费高峰。烟酒店可通过“自营线上店”或“与即时零售平台合作”，拓展服务半径。
深化厂商合作，实现价值共生：以消费者为导向，推动“厂商端一体化”——品牌方需通过终端链接C端、提供资源支持（如营销补贴、用户服务工具），帮助终端分摊成本；终端则需开放用户资源，与品牌方共同做好“用户资产运营”。
关键认知转变：烟酒店最核心的资产不是店面、货架或仓库，而是“消费者”。过去“不愿开放用户给品牌”的错误观念需要打破——品牌方通过终端服务用户，最终将帮助终端提升复购与盈利，部分深度合作终端甚至可参与品牌“股权店”，分享市场整体销量的收益。
传统营销范式“线上广告（如央视投放）+线下终端（如餐饮团购）”存在“割裂感”，而未来的营销新范式是“线上线下融合，三效合一”，核心步骤为：内容引爆→电商转化→线下共振。
过去酒行业（尤其是白酒）对短视频平台（抖音、快手、视频号）重视不足，认为其“调性低”，但数据显示：中国近11亿人每天短视频使用时长超2.5小时，新媒体已成为品牌触达消费者的核心渠道。
传统媒体与新媒体的本质区别：传统媒体“投放即结束”（如央视广告、户外广告），而新媒体“投放才开始”——需通过数据（点赞、评论、转发）分析用户偏好，挖掘“网感评论”转化为新内容，实现“迭代优化”。
核心公式：内容营销成功 = 经典元素 + 组合创新 × 反馈质量 × 迭代数量。建议企业建立“内容营销中心”，借鉴美妆、服装等行业的成熟方法论，打造品牌热点。
兴趣电商（短视频+小黄车/直播带货）：实现“推广与销售一体”，既能培育消费需求（做蛋糕），又能直接转化（分蛋糕）。
组合策略：通过“一类电商（货架电商）+二类电商（兴趣电商）+三类电商（即时零售）”组合，实现引爆效应，例如一款新产品若能在618期间3天线万，将大幅吸引经销商与终端的关注，降低线下招商难度。
基础保障：做好线上线下“价格平衡”，避免价格体系混乱，确保线下终端的积极性。
当前行业调整期，正是增量机遇孕育的关键阶段。从“消费多级极”“潮流破圈”“渠道新生态”到“线上线下融合”，四大趋势已为酒业指明了增量方向。我们坚信，只要厂家、商家与终端能够抓住这些机遇，积极创新，中国酒业的韧性必将再次彰显。
